Einstellungen

Dokumentenablage - Einrichtung

Navigieren Sie zum Dialog Verwaltung/Firmenstamm/Bereichsdaten/Ablage Dort legen sie den Ordner fest, in dem ihre Daten abgelegt werden sollen. Das kann ein Ordner auf einem Server im Netzwerk sein oder ein Ordner auf einem Einzelplatz. Im Netzwerk mit mehreren Benutzern muss dieser Ordner für alle Benutzer mit Schreib- und Leserechten versehen werden. Danach geben sie einen Prefix für die Unterordnernamen jeweils für Projekte und für die Adressen an. Nun kann für jedem Adress- und Projektdatensatz automatisch ein Dokumentenordner erstellt werden. Empfohlene Prefixe sind Adr- für die Adressen und Prj- für die Projekte. Schalten sie noch die einfache Dokumentenansicht ein. Es ist vorgesehen, dass in künftigen Versionen nur noch diese Ansicht unterstützt werden soll. Die Funktionen "Dokumentenpflegelauf" und "Standardwerte setzen" benötigen sie nur, wenn Sie zuvor eine Vergängerversion mit der ursprünglichen Variante der Dokumentenablage benutzt haben. Hinweis: Die Dokumentenablage stellt kein Archivsystem im rechtlichen Sinne dar, sondern dient lediglich der Vereinfachung Ihrer täglichen Arbeit mit kunden- oder projektbezogenen Dateien.